先确认缺的是新客户还是跟进管理
需要发现新的需求，可以先评估获客工具；已有客户分散、记录不完整，可以先整理CRM。两项都需要时，确认数据和工作方式如何衔接。
AI获客是什么、怎么用、怎样选
选择AI获客软件，可以先用自己的业务跑一轮：输入服务对象，检查搜索条件，打开候选原文，判断是否值得联系。再看整理时间、可继续的对象和使用成本，菜单数量不代表产品适合你的销售方式。
要求结果能够核对
检查是否有原文、来源时间、匹配理由和未知项。搜索失败、重复和不匹配应能说明原因，不能把所有情况写成没有客户。
用自己的流程衡量试用
记录输入、搜索、核验和准备联系花了多久，哪些结果值得继续。询问费用、账号授权、适用平台和数据处理方式，再决定是否长期使用。
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工具选型的具体做法
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用意客 AI准备一次客户开发
介绍你卖什么、卖给谁，检查AI生成的搜索条件，核对需求原文与匹配理由，再准备第一次联系